M&A Services
Mergers & Acquisitions stellen die Königsdisziplin der unternehmerischen Veränderungen dar, da sie Organisationen, Prozesse und Wirtschaftlichkeit umfassend verändern oder verändern können. Die technologische Sichtweise auf diese Themen folgt dabei keinem Selbstzweck, sondern muss die unternehmerischen Notwendigkeiten der Transaktion bestmöglich unterstützen und die jeweilige Perspektive der beratenden Partei einnehmen – des Käufers oder des Verkäufers. Hierbei ist ggf. zwischen den jeweiligen Rollen und Situationen jedoch zu unterscheiden, da Vorgehens- und Sichtweisen bei Corporates oder Private Equity als typische Handlungsparteien sich mitunter deutlich unterscheiden. Bei Twinlake haben wir Jahrzehnte dieses spezifischen KnowHows gebündelt, zum Vorteil Ihrer jeweiligen Transaktion. Dabei arbeiten wir sowohl eng mit den jeweiligen Deal-Parteien zusammen, unterstützen aber auch Drittparteien wie Kanzleien und M&A Advisors mit jeweiliger Expertise auf ihren individuellen Workstream im Prozess.
Unser Ansatz
Wir verbinden Transaktionserfahrung, technologische Exzellenz und operative Umsetzungsstärke für messbaren Mehrwert in jeder Dealphase.
Leistungsbereiche im Überblick
Due Diligence
In der (IT) Due Diligence als Zeitpunkt im Deal, an welchem die jeweilige Targetorganisation beleuchtet und analysiert wird, begleiten wir unsere Kunden üblicherweise im Rahmen der Besetzung der Technologie- oder IT-Workstreams. Sei es als Vendor Due Diligence oder auf Käuferseite, werden je nach Deal-Rationale die jeweiligen Aspekte herausgearbeitet und aufgestellt.
Neben dem Status Quo geht es immer um die Fragestellung, wie das Target-Operating-Model (TOM) nach dem Vollzug des Deals aussieht und welche Auswirkungen dies auf die IT-Landschaft haben wird. Diese können dabei sowohl technologisch wie auch operativ und personell sein, und welche bewertet, mit einem Transformationsplan versehen und kommerziell modelliert werden müssen.
Redesign der Prozess- und Systemlandschaft (z. B. Carve-out)
Risikobewertung von Legacy-Systemen
Aufzeigen von Wachstumschancen
Kosten- und Strukturplanung fürs Financial Model
Carve-out
Konnte im Rahmen der Due Diligence und den anschließenden Verhandlungen ein Konsens zwischen Käufer und Verkäufer gefunden werden, steht nach dem Signing (oder auch Closing) nun die operative Umsetzung der Verselbstständigung des betroffenen Unternehmensteils an, der Carve-Out. Für viele Handelnde ist dieser Prozess die Königsdisziplin, da in dieser Phase des Deals nun alle Pläne, Konzepte und Vorgehensweisen aus der Theorie in die Praxis überführt werden (müssen).
Im IT-Workstream werden hier üblicherweise alle Prozesse, Systeme und Verfahren eines Unternehmens betrachtet und beeinflusst, da gerade bei Konzernabspaltungen die bestehenden IT-Landschaften häufig nicht der Skalierung und passenden Ausgestaltung entsprechen, wie sie das Carve-Out Unternehmen in seiner neuen Größe zukünftig benötigt.
Migration oder Ersatz zentraler Systeme (ERP, CRM, Workplace)
Aufbau einer eigenständigen IT Landschaft für den Carve-out
Management von
Transitional-Service-Agreements (TSAs)
Datentrennung und
Abspaltung von Konzernservices
Post-Merger-Integration
„Best of both“:
Lösungen kombinieren
„Käuferplattform“:
Vollständige Migration
„Reverse PMI“:
Migration auf Zielsysteme
TSA-Management bis zur vollständigen Integration
M&A-Erfolg beginnt mit den richtigen Entscheidungen
Sichern Sie den Wert Ihrer Transaktion mit erfahrenen Experten für Technologie, Separation und Integration.